節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展黃金期
節能環(huán)保位列七大戰略新興產(chǎn)業(yè)之首，肩負著(zhù)保增長(cháng)和經(jīng)濟轉型的雙重任務(wù)，持續受政策扶持。在政策推動(dòng)下，節能環(huán)保行業(yè)投資規模大幅增加，“十二五”期間節能環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達到4.5 萬(wàn)億，較“十一五”期間1.6 萬(wàn)億相比成長(cháng)空間巨大，節能環(huán)保行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的黃金期。
照明應用驅動(dòng)行業(yè)成長(cháng)，品牌和渠道最為關(guān)鍵
國家扶持LED 產(chǎn)業(yè)政策利好頻出，行業(yè)重要性凸顯。商業(yè)及戶(hù)外照明需求爆發(fā)，取代傳統光源指日可待。上游芯片品質(zhì)終獲客戶(hù)認可，市場(chǎng)份額可望快速提升。渠道和品牌是發(fā)展照明應用市場(chǎng)關(guān)鍵。重點(diǎn)推薦勤上光電和鴻利光電，建議關(guān)注三安光電、瑞豐光電和長(cháng)方照明等。
受益節能環(huán)保政策春風(fēng)，智能建筑有望較快發(fā)展
“十二五”期間，建筑節能有望全面推進(jìn)，合同能源管理將成為加快推動(dòng)節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手。作為節能環(huán)保的一個(gè)重要方向，智能建筑十二五也有望較快發(fā)展。隨著(zhù)國內智能建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，能提全方位、一站式的建筑智能化提供商成為市場(chǎng)的主流，市場(chǎng)集中度將提升。我們看好輕資產(chǎn)運營(yíng)的漢鼎股份和EMC 領(lǐng)先的達實(shí)智能，同時(shí)建議關(guān)注賽為智能、延華智能等。
變頻器和火電脫硝有望大規模爆發(fā)
工業(yè)節能首當其沖，工業(yè)節能效果最好的首推變頻器，推薦榮信股份，建議關(guān)注匯川技術(shù)、英威騰與臥龍電氣；實(shí)現火電減排是環(huán)保的首要任務(wù)，政策推動(dòng)下存量機組脫硝改造逐步啟動(dòng)，脫硝補貼或將上調，超千億市場(chǎng)需求將在3 年內集中釋放，推薦雪迪龍、龍凈環(huán)保、龍源技術(shù)等公司。
